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恭喜!樂普醫療瑞交所敲鐘上市!

互聯網2022年9月22日 3:29 點擊:2081

9月21日,樂普醫療成功發行GDR于瑞交所上市,本次發行不僅是創業板首家在瑞交所上市成功的企業,亦是醫療行業公司在瑞交所發行GDR的第一單,開創了中國醫療企業于瑞士市場成功定價發行的先河。

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據了解,此次赴瑞交所上市,樂普醫療發行GDR規模1768萬份,對應A股股票8842萬股,合計融資2.24億美金。

本次交易吸引了國內外知名長線機構、公司重要股東參與。其中,境外投資者下單占比約 80%,長線性質投資者下單占比高,配售高度向頭部機構集中。

樂普醫療董事長兼技術總監蒲忠杰指出,國際化是樂普的重要發展戰略,未來公司將持續不斷推動創新醫療器械在海外的研發和上市工作,“本次瑞士上市,也象征著公司國際化戰略的順利推進,是中國醫療企業走向全球的重要一步?!?/span>

樂普醫療赴瑞交所發行GDR上市

樂普醫療是一家心血管領域的高端醫療器械制造商,具備心血管介入、麻醉監護產品的工業化生產能力,2009年10月30日在創業板上市,截至9月20日A股總市值超過370億元。

此次樂普醫療在瑞交所發行GDR上市,主要是為進一步助力公司國際化業務發展。樂普醫療募集資金將主要用于四方面:包括建立海外研發中心,推動創新產品的海外臨床和注冊工作;布局海外生產基地進一步提高海外產能;建立全球銷售、售后網絡、服務體系以及建立BD中心。

今年上半年,由于2021年同期新冠疫情相關抗原檢測貢獻高基數,導致樂普醫療中報收入下滑。2022年1-6月,樂普醫療營業收入下滑18.2%至53.3億元,歸母凈利潤下滑26.5%至12.7億元。

剔除該因素,2022年上半年樂普醫療常規業務同比增長17.6%,其中二季度同比20.2%,常規業務維持穩健增長態勢且二季度有所提速。從毛利率看,2022上半年公司毛利率為62.1%,與2021年同期62.8%相比基本持平,盈利能力穩健。經營現金流金額同比下降,主要因由新冠疫情相關抗原類檢測試劑貢獻顯著降低所致。

展望下半年,樂普醫療高管在與投資者交流過程中透露:“預計醫療器械和藥品銷售情況應該比上半年更好,第三第四季度應該有恢復性增長;我們現在預期常態業務收入增長 15%-20%,和原來指引相比沒有變化, 精細化管理下利潤可能要更好一點,較收入增長 2-3 個點?!?/span>

此次赴瑞交所上市的過程中,樂普醫療受到不少海外投資者的熱捧,在市場上形成較好的示范效應。

21世紀經濟報道記者了解到,其于2022年9月15日在瑞士市場完成全球存托憑證(GDR)簿記建檔和發行定價的過程中,訂單規模超過計劃發行規模近5倍。

據承銷機構統計,簿記建檔期間,樂普醫療共計收到超過40家境內外投資機構及主體合計6.93億美元的認購意向,為基礎發行規模的4.73倍。境外機構的實際認購金額占比約74%,包括歐美多策略、長線和對沖基金;境內投資機構的占比約26%,包括華夏基金和匯添富基金等。

本次發行的價格區間為12.31美元/GDR-12.68億美元/GDR,對應前20個交易日均價折扣7.3%-10.0%,而最終發行定價為價格區間高端即12.68美元/GDR。

中信證券投資銀行管理委員會委員、全球醫療健康行業組行政負責人程杰表示:“本次樂普醫療GDR項目是國內首單醫療健康行業GDR項目,在發行過程中受到了多種類型投資人的青睞,從最終發行結果看,外資機構占據多數。這證明深交所已經培育出了一批具備國際投資者親睞的優質高新技術企業。

深交所持續助力優秀企業“走出去”

在業內人士看來,以樂普醫療為代表的深交所頭部企業引領中國企業探索“走出去”的新路徑,積極主動擁抱國際市場,形成了良好的示范效應。

程杰指出:“深市公司到瑞士發行GDR釋放了鼓勵優質企業走出去融資,率先實現全球化的信號。此舉將深化中歐資本市場互聯互通,是金融服務實體經濟的重大舉措和生動實踐?!?/span>

長期以來,深交所一直堅持研究探索與境外市場開展存托憑證合作,并在2019年于瑞交易所聯合舉辦雙向市場宣介活動。

2021年底“滬倫通”西向拓展至瑞士、德國,東向納入深交所后,深交所會同中國結算、上市公司和市場機構等相關各方,高效有序完成規則、業務、技術、市場等各項準備工作,并聯合瑞交所在兩地舉辦多期專場路演活動,為“深瑞通”順利落地奠定了堅實基礎。

2022年7月,首批深市企業GDR成功在瑞士上市。隨后,深交所與瑞士交易所簽署了補充合作諒解備忘錄,雙方將進一步加強聯合市場培育服務,持續優化完善機制安排,共同推動“深瑞通”平穩安全高效運行。

根據21世紀經濟報道記者統計,除了國軒高科、格林美、樂普醫療已經成功發行GDR以外,星源材質、欣旺達、巨星科技、東方盛虹4家深市企業也對外發布赴歐發行GDR的公告,A股上市公司赴境外發行全球存托憑證速度持續加快。


(來源: 互聯網 )


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